Неудачливая актриса Кэт ведёт курсы импровизационной комедии, где вместе с ней занимается Марлон — такой же вечно невезучий артист, одержимый методикой Станиславского и гордящийся тем, что его главное достижение — съёмка в рекламе пиццы. Когда на занятия приходит Хью, тихий офисный работник, мечтающий научиться держаться свободнее в общении, троица неожиданно соглашается помочь полиции. Им поручают простое дело — купить поддельные сигареты, но Кэт, Марлон и Хью слишком увлекаются ролью, и обычная операция быстро выходит из-под контроля.
То, что должно было остаться коротким заданием, превращается в полноценную игру под прикрытием: герои всё глубже вживаются в придуманные образы и оказываются втянуты в дела местного криминального авторитета. Чем дальше заходит их импровизация, тем опаснее становится ситуация, и троице приходится выкручиваться на ходу, чтобы не провалить задание и не выдать себя.
