Ацуси Накадзиму вышвырнули из приюта, и после этого он оказался на улице без денег и поддержки. От злости и отчаяния он почти решился на грабёж, но, сидя у реки в ожидании удобного момента, заметил в воде чьи-то торчащие ноги. Вместо преступления Ацуси бросился спасать тонущего незнакомца и вытащил из воды Осаму Дадзая — странного молодого человека, который оказался вовсе не случайным прохожим, а сотрудником Вооружённого детективного агентства, где люди со сверхъестественными способностями берутся за дела, с которыми не справляются полиция и военные.
Вскоре Ацуси узнаёт, что Дадзай и его напарник охотятся на опасного зверя, наводящего ужас на округу. Для Ацуси это дело становится личным: именно из-за этого чудовища он лишился дома и оказался выброшен на улицу. Так его случайная встреча с Дадзаем втягивает в расследование, где за охотой на монстра скрывается гораздо больше, чем обычное нападение зверя.