Нью-Йорк содрогается от череды зверских убийств: в трущобах находят растерзанных детей, и каждое новое преступление выглядит еще более хладнокровным и продуманным, словно за ним стоит не просто убийца, а человек, уверенный в каком-то чудовищном ритуале. За дело берутся комиссар Теодор Рузвельт, психолог-алиенист Ласло Крайцлер, репортер Джон Скайлер Мур и Сара Говард, первая женщина в полицейской службе. Им приходится работать вместе, хотя каждый смотрит на расследование под своим углом.
Пока полиция вязнет в страхе и предрассудках, Крайцлер пытается понять логику преступника, Мур добывает сведения на улицах и в криминальных кругах, а Сара настойчиво пробивается туда, где другие не замечают очевидного. Чем глубже они погружаются в дело, тем яснее становится: убийца играет с ними, оставляя все более мрачные следы и подталкивая команду к опасной грани, где им приходится бороться не только за поимку монстра, но и за собственную веру в справедливость.